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碧桂园首只境内债展期三年方案通过 债券余额39亿

Source:adminAuthor:admin Addtime:2023/09/28 Click:

  碧桂园首只境内债展期三年方案通过 债券余额39亿

  在经历了两次债券持有人会议投票后,碧桂园(02007.HK)首支展期债券“16碧园05”的展期方案终于获得通过,历时两周。

  9月2日,据碧桂园发布的债券持有人会议结果公告,该支债券展期方案已获取通过所需要的足够票数。此前市场担心的违约风险,宣布暂时告一段落。

  据界面新闻此前获悉,碧桂园首支境内债的展期方案是将对发行的“16碧园05”本金展期三年,每个账户先付10万,到期偿付利息。

  具体方案为:债券本金展期三年,首付6%(到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金),第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

  为增加债券投资者信心,碧桂园还为这只展期的债券提供增信措施,增加福建龙岩,山东烟台,江苏沭阳、淮安、兴化等地的项目公司股权质押。

  碧桂园于8月23日至25日召开了债权人线上会议。不过,与大部分房企的展期之路一样,碧桂园首次债券展期也没有想象中那般顺利。不仅将债券持有人会议由8月25日延长至8月31日,而且在第一次持有人会议还未结束,8月29日碧桂园又发起了第二次债券持有人会议。

  8月31日,碧桂园再公布该债券的延期方案,将从8月29日9:00至8月31日22:00,延期至9月1日22:00。

  很明显,这一系列举动背后都是碧桂园在竭尽全力避免违约事件发生。

  图片来源:碧桂园公告

  在第二次债券持有人会议中,审议了《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》和《关于增加40个自然日宽限期的议案》。

  根据此次公告,《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》(议案1)最终的审议结果为:同意56.90%,反对43.07%,弃权0.03%;《关于增加40个自然日宽限期的议案》(议案2)的审议结果为:同意50.66%,反对49.03%,弃权0.31%。

  此外,参加本次持有人会议议案1和议案2享有表决权的持有人持有本期债券未偿还份额35626500张,占代表本期债券未偿还份额且享有表决权比例91.26%,满足本次持有人会议议案1和议案2的召开条件。

  从8月18日首支债券“16碧园05”展期方案出炉到两次延期投票,历时两周,如今碧桂园如愿获得短暂的喘息时间。

  据DM查债通显示,“16碧园05”债券本金余额为39.04亿元,将于今年9月2日到期,因9月2日为周六,到期日顺延至9月4日。