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6家城商行农商行发布中期业绩快报,上半年净利润均实现两位数增

Source:adminAuthor:admin Addtime:2023/09/28 Click:

  6家城商行农商行发布中期业绩快报,上半年净利润均实现两位数增长

  在A股及港股上市的内资城商行、农商行中期业绩快报陆续出炉。

  截至8月16日记者发稿,已有6家上市城商行农商行披露了业绩增长快报,这6家银行上半年净利润均实现两位数增长,同比增速均超15%。还有2家银行发布业绩预告:一家预喜,一家预降。与此同时,净利润同比增长的这6家银行的不良贷款率也出现下降。

  净利润最高预增27.2%

  从净利润增速来看,有6家城商行农商行净利润增速均超过15%。

  具体来看,8月16日晚间,成都银行发布的中期业绩快报显示,2023年上半年,该行实现营业收入111.1亿元,同比增长11.16%;归属于母公司股东的净利润55.76亿元,同比增长25.11%。

  8月15日,杭州银行业绩快报显示,2023年1月份至6月份,公司实现营业收入183.56亿元,较上年同期增长6.09%;实现归属于上市公司股东的净利润83.26亿元,较上年同期增长26.29%。

  江苏银行业绩快报显示,上半年,该行实现营业收入388.43亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润170.2亿元,同比增长27.2%。

  兰州银行业绩快报显示,上半年,该行实现营业收入41.4亿元,较上年同期增长3.36亿元,增幅8.83%;实现归属于上市公司股东的净利润9.62亿元,较上年同期增长1.32亿元,增幅15.9%。

  瑞丰银行业绩快报显示,2023年1月份至6月份,实现营业收入18.92亿元,同比增长8.18%;归属于上市公司股东的净利润7.3亿元,同比增长16.8%。

  常熟银行业绩快报显示,2023年1月份至6月份,实现营业收入49.14亿元,同比增长12.35%;归属于本行普通股股东的净利润14.5亿元,同比增长20.73%。

  就业绩预增的原因,部分上市银行提到,业绩增长与加大信贷投放力度、控制付息成本、加大不良资产处置等因素有关。如,徽商银行表示,该行中期业绩向好的主要原因是,坚持服务实体经济的发展理念,加大信贷投放,生息资产规模持续增长;通过多种措施加大不良资产处置,根本性提升内部管理,成效显著。

  除上述6家银行中期业绩增长之外,徽商银行业绩预告称,根据初步测算,截至2023年6月30日止六个月,该行资产总额约1.73万亿元,较年初增幅9%以上;净利润较上年同期增幅为15%左右。还有1家农商行表示,预期上半年净利润较上年同期下降约75%至85%,主要原因是该行为主动减费让利扶持实体;受疫情影响部分客户经营受困、短期内还款能力下降;以及市场利率变化叠加存贷款增速差异影响,净利息收入较上年同期减少所致。

  从资产质量看,净利润增长的6家银行不良贷款率均较去年末下降,而业绩预降的那家银行未披露相关数据。对此,上海金融与发展实验室主任曾刚对《证券日报》记者表示,总体来看,今年上半年,地方中小银行的资产质量保持稳定,不良贷款率在可承受范围内。后续,不良贷款率的变化情况,取决于宏观经济运行情况,若宏观经济恢复态势良好的话,很多潜在的银行不良资产便不会生成。

  下半年净息差如何变化

  在部分城商行农商行上半年业绩增长的同时,市场更为关注其下半年利润增速。净息差是影响上市银行净利润增速的重要变量。就净息差变化趋势,曾刚认为,目前来看,城商行是所有类型银行中平均净息差水平最低的银行,其资产收益率相对较低。农商行是近期息差下降幅度最大的机构,原因在于其负债端居民存款占比较高,而居民存款利率下调有限,虽然近期监管在引导利率下调,但存款端下调幅度不及贷款端,所以息差收窄幅度相对来说会比较大。因此,两类银行在未来一段时间内,净息差将会面临一定挑战。

  一家地方银行研究发展部总经理对《证券日报》记者表示,结合当前宏观经济形势来看,今年下半年城商行、农商行的净息差下行压力依然存在。

  8月15日,中国人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利(MLF)操作。此次7天期逆回购操作利率为1.8%,较前值下降10个基点;MLF操作利率为2.5%,较前值下降15个基点。业内预计,贷款市场报价利率(LPR)将下调,贷款利率若持续下行,将对银行息差产生一定压力。

  面对银行的净息差下行压力,上述银行研究发展部总经理建议,一是未来城商行和农商行要进一步树立全经济周期经营理念,这要求两类银行在经济增速放缓周期内,要强化资产负债匹配管理,严格把控风险边界,审慎开展创新业务。二是要强化精细化管理水平,通过数字化等技术提升运营效率。三是要设置合理的增长目标,业绩增长目标要与经济发展水平相匹配,在业务考核及增长目标设定方面,要坚持稳健经营的原则。

  “近年来,我国金融利率处于持续下降区间,并导致银行机构净息差持续收窄,给部分中小银行的经营带来了极大的挑战。银行机构需要强化资产负债管理,根据净息差变化以及未来的变动趋势,将利率风险控制在可接受范围。”曾刚表示,中小银行要改变自身经营理念,全面提升经营管理能力。一是改变经营理念、提升经营效率。二是要优化业务结构。一方面须强化内源性资本积累能力,另一方面要优化银行业务结构和收入结构,大力发展资本节约型业务,利用区域优势、客户特点走差异化发展道路。三是强化全面风险管理,积极应对利率风险的挑战。